丸紅は、子会社の丸紅ロジスティクスにおいて物流ソリューション機能を生かした国際・国内物流事業の展開を加速しており、丸紅ロジスティクスは、物流業務を一括受託する3PL（サードパーティー・ロジスティクス）事業をコアビジネスの一つとして位置付け、M&Aによる3PL事業の拡大にも積極的であった。

一方、アシックスはコアビジネスにとってよりよい物流機能のあり方を模索していたが、丸紅の提案を受け、本件による物流業務のアウトソーシングと株式および固定資産譲渡によって、物流関連資産をオフバランス化して物流コストの変動費化を実現するとともに、今後の事業環境の変化に対して迅速で、より戦略的かつ効率的な物流機能を構築し、経営資源の選択・集中を通じて国内事業の改革を推進していくことを目指すこととなった。

本件においては、弊社がアシックスに提案。両社の意向が合致する中で、企業価値の調整等に限定したアドバイザーとして本件成立に貢献した。