SERVICE
サービス
あらゆる角度から、
専門性をもってサポート
成立までワンストップで対応します。
戦略立案から案件創出・実行まで一貫サポート
インターリンクは、戦略立案から案件創出、実行まで一貫してM&A実現を支援します。
顧客の戦略に基づくM&Aの実現をサポートし、戦略的な提案から案件の完了まで、きめ細やかなサービスを提供しています。
また、独自のネットワークと豊富な情報ストックを活用し、顧客に最適なM&A案件を提案・創出し、M&A戦略を実現へと導きます。
M&A戦略立案のサポート
顧客企業の競争環境や事業ポートフォリオの分析を通じて、M&A対象分野の選定、実行可能性の評価、M&Aによる財務インパクト（株式価値への影響）の定量分析など、戦略実行に必要な判断材料を提供します。
最新の企業動向や資本市場の情報、豊富なM&A実行経験を基に、抽象的な理論ではなく、具体的で実行可能なM&A戦略の立案を支援いたします。
M&A案件創出・実行のサポート
国内外の大企業から中堅・中小企業に至るまで、多様な企業とのネットワークを活かし、日々顧客動向を理解しながら案件情報を収集しています。
豊富な案件情報をもとに、合理的なコンタクト戦略を立案し、顧客企業に最適なM&A案件の創出を支援します。
また、インターリンク株式会社は、どの資本系列にも属さない独立系のM&Aアドバイザーとして、企業戦略に基づくM&A戦略の実現に向け、真摯に案件創出に取り組んでいます。
エグゼキューション支援のサポート
会計・税務・法務の知識を持ち、資本市場の規律を深く理解したプロフェッショナルによる支援を提供します。顧客企業のM&A戦略を十分に理解し、株主やその他のステークホルダーに配慮した最適なアプローチで、案件の実現を力強くサポートいたします。
FLOW
M&Aの進め方
M&Aって、何から始めたら
いいのか分からないそんな方へ。
経営のバトンを繋ぐM&A。期待と同じくらい、「何から手をつければいいのか」「その後の社員や取引先はどうなるのか」という不安を感じるのも無理はありません。私たちは、その一つひとつの想いに丁寧に向き合い、初めてのオーナー様でも迷わず進めるよう、伴走型のサポートを徹底しています。
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01
初回相談(現状ヒアリング)
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02
株価算定と譲受候補企業のご提案
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03
譲受候補企業様に打診
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04
面談・条件提示
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05
基本合意書／意向表明書の提出・応諾
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06
デューデリジェンスのサポート
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07
契約・クロージング
初回相談
まずは、貴社の現状や未来に対するビジョン、M&Aを検討する理由についてお伺いさせていただきます。
株価算定と譲受候補企業のご提案
決算数字だけでなく、数字では見えない貴社の価値を総合的に算定いたします。初回のご相談で把握した貴社の課題やオーナー様の将来に対するビジョンを踏まえ、最適な譲受候補企業様をリストアップいたします。
譲受候補企業様への打診
貴社名を伏せた状態で、候補となる譲受企業様に譲渡の可能性を打診いたします。関心を示した企業様とのみ次のステップに進むため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。
面談・条件提示
候補となる譲受企業様の経営陣と直接お会いし、企業理念や将来ビジョンを共有するとともに、譲渡条件について具体的な交渉を開始いたします。
基本合意書／意向表明書の提出・応諾
M&Aの基本的な取引条件について、譲渡企業様と譲受企業様間で認識を一致させます。最終契約に向けた交渉の枠組みを設定し、これまで合意された基本的な内容を明確に文書化いたします。
デューデリジェンス（買収監査）のサポート
お客様の負担を最小限にし、効率的に進められるように支援いたします。
契約・クロージング
両社間で詳細な条件が合意された場合、最終契約書を締結します。
譲渡対価の支払いや株式・資産の引渡しなどをサポートし、クロージングを円滑に実施いたします。
PRICE
料金体系
株価レーマン方式を採用
一般的に、最終的な報酬額は負債と株式価値を合わせた移動総資産をベースとして計算しますが、インターリンクは負債を含めず株式価値だけをベースに算出する株価レーマン方式を採用しています。前者に比べ手数料が低額となります。
株価レーマン方式の報酬料率
| 取引価格等 | 報酬料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超〜 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超〜 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
